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今年铝途畅通?北方28城将削铝产能30%以上

发布时间:2017-03-21 14:18 点击量:801
一、北方28个城市将削减铝产能30%
 
  2月28日,多个部门结合发布《京津冀及周边地域2017年大气污染防治工作计划》。在包括北京、天津、河北、山东、山西和河南省内的“2+26”个城市全面展开新一轮的大气污染物避免工作。
 
  其中26+2个城市采暖季需错峰消费。
 
  钢铁产能限产50%(以高炉消费才能计,采用企业实践用电量计);
 
  电解铝限产30%以上(以停产电解槽计)、氧化铝限产30%(以消费线计)、炭素不达标全部停产、炭素达标企业限产50%以上(以消费线计)。
 
  铝产业链
 
  二、铝过剩得到有效缓解
 
  铝价年内累计上涨了12%,涨幅抢先于铜、镍,再加上此次限产政策,“铝”途上下游能否会好事多磨?
 
  咱先看一下限产的影响:
 
  据统计,26+2城市电解铝运转产能约1240万吨/年,占全国总运转产能的33%;氧化铝运转产能约2510万吨/年,占全国总运转产能的36%;铝用炭素运转产能约830万吨/年,占全国总运转产能的43%。
 
  假定冬季采暖季自10月份开端,2017年内该工作计划的施行将使电解铝和氧化铝产量减少约90万吨和190万吨,炭素产能130万吨。
 
  再看一下供需:中国铝产量占全球总产量的一半以上。这意味着其对铝供给存在很大影响,即对铝价有严重影响。
 
  2017年,据某权威网站统计数据显现,2017-2018年国内电解铝新增产能约600万吨,估计2017年国内电解铝产能增速为10%左右,实践消费增速为6%,整体约过剩133万吨。2016年,中国原铝产量在3230万吨,净进口量3万吨,消费量估计3250万吨左右,即短缺17万吨。
 
  2016年,全球原铝产量5834万吨,消费5903万吨,缺口为69万吨。
 
  2017年,据统计,全球产量约6209万吨,消费量6192万吨,整体过剩17万吨。
 
  全球铝显性库存约232万吨,不到历史高位的一半,正在阅历去库存过程。
 
  2月27日,在蒙特利尔银行资本市场全球金属和矿业大会上,美铝总裁RoyHarvey曾预测,今年中国市场上铝供给将过剩210万-230万吨(国内预测过剩133万吨),世界其他地域可能短缺150万-170万吨,这意味着全球过剩量可能只要40万-80万吨(国内预测过剩17万吨)。
 
  但是中国的环保新规将改写这一数字。预期产量减少90万吨将带来供需构造的改动,高盛在研报中写道,“中国减产将促使全球铝市场在2017年和2018年呈现约每年30万吨左右的供需缺口”。这种预期供需构造的改动仍将刺激铝价进一步上行。高盛也将将来3个月,6个月以及12个月的铝价钱预期分别进步至每吨1950美圆、2000美圆以及2100美圆。
 
  三、铝行业的供应侧变革
 
  年初相关部门屡次提出,供应侧变革和去产能范围将会扩展,有色金属行业也不例外,电解铝作为六大产能过剩行业之一,在2017年“供应侧变革的深化之年”的背景下,有望展开深度的供应侧变革。
 
  目前,电解铝行业仍旧存在未批先建、低端落后产能等现状,铝行业将来将面临产能收缩,极有可能趁此时机,停止铝行业供应侧变革,把短期措施变为永世关停,淘汰落后产能,去年,中国原铝消费企业的产能应用率在77%,整体偏低。
 
  四、谁将受益
 
  由于间隔减产还有几个月,因而将来三个月铝价上涨有限,而将来的6-12个月,铝价可能迎来较快上涨。
 
  无论是短期停产还是将来供应侧变革,“2+26”城市外的企业、先进产能和标准的铝企(如A股上市企业)将会显著受益。
 
  1)中国铝业
 
  中国铝业是中国最大的氧化铝企业,自产氧化铝707万吨,电解铝权益产量292万吨,业绩弹性大。中铝80%以上的产能在此次限产区域外,外销氧化铝占比超越100%,将直承受益于价钱的上涨。
 
  2)云铝股份
 
  云铝自产氧化铝产量在100万吨,电解铝权益产量在96万吨,产能集中在云南省内,100%水电没有环保压力。
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